ジョーカーの資産運用ブログ

資産運用・家計を中心に書いていきます

2017年9月のポートフォリオ

2017年9月のポートフォリオを報告します。9月の取引は投資信託の一部を売却しただけです。売却した投資信託は日経225に連動する投資信託です。ジョーカーは2016年までインデックス投資家で日経225にも投資をしていました。売却資金で米国株の追加購入を検討していましたが未だ購入できずです。

 

 

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資産全体のポートフォリオは前月から2.4%増加。2016年末からは22%の増加となります(2016年末の資産額を100として記載)。順調に資産は増加しています。2017年は大きな株価の調整がないので右肩上がりです。

 

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続いてリスク資産+投資待機資金の配分です。投資信託の売却代金があるので現預金の割合が高まっています。

 

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米国株のポートフォリオ

 

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*損益率は為替の影響を排除したものです。

 

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9月はエネルギー関連のパフォーマンスが好調でした。ジョーカーはエネルギー関連ではエクソンモービル(XOM)、バレロ・エナジー(VLO)、ロイヤル・ダッチ・シェル(RDS.B)に投資しています。

2017年は原油相場の低迷によりエネルギー関連株は下落していました。9月は原油相場の回復もありエネルギー関連のリターンが伸びました。年初来ではVLOはVTIを上回っています。ボラティリティは高いので単純な比較はできませんが・・・。

 

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